Smartsheet in der Finanzdienstleistungsbranche

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Smartsheet Anwendungsfälle in der Finanzdienstleistungsbranche

Automatisieren Sie finanzielle Compliance, Audit- und Risikoprozessen 

  • Standardisierte und skalierbare Vorgehensweisen implementieren
  • Managementteam zu besseren Entscheidungen befähigen
  • KPIs immer in Echtzeit auf dem neuesten Stand anzeigen lassen

Projektstatus für Schlüsselprojekte auf Übersichtdashboards anzeigen lassen. Übersichtsdarstellung von allen projektverantwortlichen Personen. Alle auf dem Dashboard angezeigten Echtzeit-Daten werden von verschiedenen Projekt und Programmen aggregiert dargestellt.

Treffen Sie bessere Entscheidungen

  • Durch Automatisierter Workflows und Genehmigungen Entscheidungen finden
  • Prüfung von strategischen Initiativen schneller durchführen

Prüfen von der Ausrichtung strategischer Initiativen an übergeordneten strategischen Zielen. Schnellere Durchführung von Prüfungen von neuen Initiativen dank automatisierter Workflows und Genehmigungen.

Bereitstellen von zuverlässigen Business-Budgetmanagement

  • Team bei der Abgleichung der monatlichen Zahlen mit den Budgetzielen unterstützen
  • Präzise Verwaltung von Finanzergebnissen des Unternehmens sicherstellen

Unterstützen von  Abteilungsteams, die monatlichen Zahlen mit den Budgetzielen abzugleichen, damit die Finanzteams die Finanzergebnisse des Unternehmens präzise verwalten und sicherstellen können, dass Ihr Unternehmen auf dem richtigen Weg bleibt.

Stellen Sie Prüfungen und Compliance sicher

  • Bewertungen des Risikomanagements optimieren
  • Kosten für Auditprogramme reduzieren
  • Audit-Genauigkeit und Problemlösungsraten erhöhen
  • Geschäftsprozessen durch schnellere Prüfungen verbessern

Effizientere Gestaltung der Risikomanagementbewertung und Senkung der Kosten für Auditprogramme. Durch die Erstellung von genaueren Audits wird die Problemlösungsquote erhöht. Audits, die stärker an die jeweiligen Situation angepasst sind führen zu optimierten Geschäftsprozessen. 

Unterstützen Sie wichtige Kunden

  • Durch Konsistente und proaktive Einbindung, die es dem Vertriebsteam ermöglicht, mehr Finanzprodukte zu verkaufen
  • Positive Onboarding-Kundenerfahrung schaffen

Eine konsistente und proaktive Einbindung, die es dem  Vertriebsteam für Finanzdienstleistungen ermöglicht, mehr Finanzprodukte zu verkaufen, während eine positive Onboarding-Kundenerfahrung geschaffen wird.

Verbessern Sie Ihre Sales Forecast

  • Starke Opportunity-Pipeline aufbauen
  • Risiken und Identifizierung von Blockern reuzieren
  • Sales Forecast verbessern

Erfahren Sie mehr über das Sales Pipeline Dashboard hier.

Mit der Sales Pipeline Dashboard eine starke Opportunity-Pipeline aufbauen. Reduzieren von Risiken und Identifizieren von möglichen Blockern. Verbessern des Sales Forecast und immer den Überblick mit Echtzeit-Daten behalten.

Trends der Finanzdienstleistungsbranche

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Zusätzliche Ressourcen

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